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华达科技(603358)公司深度报告:高弹性冲压件龙头

华达科技(603358)公司深度报告:高弹性冲压件龙头

  公司深耕汽车冲压件界限三十余载,具备界限化上风、优异配套才智以及圆满的产能组织,龙头比赛上风继续牢固。受益于优质客户布局、产能开释周期以及打点才智提拔三大略素共振,公司事迹希望完成高延长。长久来看,公司依托优质客户上风加码轻量化与新能源营业将助力公司长久生长。目前,公司已成为特斯拉车身件一级供应商,控股子公司是宁德期间电池箱托盘供应商。估计公司19-21年归母净利润1.99/3.63/4.67 亿,EPS 判袂为0.63/1.16/1.49 元,2020 年对应估值为12X,撑持“猛烈保举-A”评级。

  邦内冲压件优质企业,龙头比赛上风继续牢固。来日,下逛整车企业激烈比赛将趋于常态化,对冲压件企业将带来机会与寻事。公司深耕冲压界限三十余载,正规网投平台比赛上风继续牢固。公司具备优质客户布局,配套本田系、丰田系、人人系等优质整车厂客户,新开拓宝马、特斯拉客户。

  短期事迹拐点已现,长久受益于下逛聚会化趋向。短期来看,公司红利才智希望大幅改观,合键基于三重要素共振。第一,公司具备优质客户布局,满盈受益于乘用车当下布局性回暖趋向,来日新订单SOP 以及出货量提拔有利于毛利率回升。第二,公司目前已处于本钱开支期尾段,来日将进入产能开释周期。圆满的产能组织将削减产物运输用度以及外协制作用度等。第三,公司对产线举办自愿化及讯息化改制,引进自愿冲压坐褥线、柔性机械人自愿焊接线以及MES 体系管控等,提拔冲压件产线坐褥成果和打点秤谌。长久来看,公司掌管优质客户资源,希望满盈受益于下逛整车企业聚会化趋向。

  组织轻量化以及新能源合系营业,公司是特斯拉车身件一级供应商,江苏恒义为宁德期间电池箱托盘供应商。公司通过联袂北汽集团,收购江苏恒义51%股权判袂切入轻量化与新能源营业界限。一向日长久计议上看,公司依托优质客户上风,更众合系营业希望落地。轻量化叠加新能源营业的连续落地将助力公司长久生长,翻开估值天花板。

  危机提示:汽车销量回暖低于预期;轻量化及新能源合系营业拓展进度不足预期;公司打点成果不足预期;

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